本作是《天使小夜曲》的續作，擁有不死之身的主角來到被稱為天使之城的小鎮上，為尋求失憶的真相與4位女孩相遇，不凡的人生增添了更多的變數。游戲劇情在策劃高手小林且典的筆墨下波譎云詭，籍由4位女孩的影響最多可玩到8個迥然不同的結局。游戲的畫風走清純唯美路線，日本人氣插圖畫家成瀨千里，揮灑其清新淡雅的筆觸繪制了大量CG，連貫劇情的隱藏CG有48幅，只有將所有結局和支線觸發完成才能將所有CG收齊。而游戲的重頭戲還在音樂部分，穿插游戲之中有大量的音樂和歌曲，每周的“暗之日”都要舉辦演唱會，彈奏符德魯琴為拉司蒂伴奏，玩法和跳舞機相仿，不過難度很大，最高難度要同時使用30個鍵位來完成演奏，成功的演奏可增加女主角的好感度和評價。完成游戲劇情后，玩家可在游戲主選單的“Free Play”大展身手，其中還特別收錄了工畫堂系列名曲，如《天使演唱會》、《小魔女帕妃》系列等。
《天使戀曲》可歸納為拉司蒂（雙結局）、妃亞、紗利雅（雙結局）、阿露緹和新拉司蒂（雙結局）5條路線，好感度和對話選擇是決定劇情路線的因素。相對而言，紗利亞的好感度最好增加，到魔法店打工就行了。其次是妃亞和阿露緹，妃亞有時白天也在店里，晚上也可過去幫忙。稍難的是阿露緹，在晚上演出時伴奏增加好感。最難的是拉司蒂，她性格怯懦，首先要完成3部分陪讀事件，增加家庭教師的打工項目，以后會加得輕松一些。所有女孩的好感度數值均可在圖書館的書里查到。行動中要注意主角的體力，疲勞過度的話就自動休息，這樣會錯過很多關鍵事件。
故事開始……
為了尋找失落的記憶，還有那位絕美容顏的魔法使，我帶上符德魯琴和天使羽毛，開始不知疲倦的漫長旅程。來到一片蔭郁的森林，正在彈琴時忽被優美的歌聲所吸引。在湖邊遇到雙色眼瞳的少女，手中的羽毛隨之發出光，選擇“好美的歌聲啊……”。少女聞聽轉身消失在樹林深處，我的意識也隨之模糊，思想被拉到夢中……
攀上山階來到佛邸郵鎮，在后街遇到眺望天空的少女，落寞的眼神似曾相識。與妃亞攀談后前往教會見牧師，由于我沒有許可證只好露宿在鎮外了。拜別牧師后，在妃亞的帶領下到鎮中的商店街、圖書館、公園、咖啡廳、魔法店、旅館等處游逛一下。在旅館里遇到阿露緹，出乎意料地得知她的眼睛看不見。
穿過教會抵達后山的神殿，傳說那里曾供奉天使的羽毛。在神殿與妃亞分手后，在落暉中再次見到那位雙色瞳女孩，只是她又驚慌失措地逃走了。在露宿時遇到野熊，為此回到鎮上購買結界魔法藥防身，在魔法店里遇到實驗失敗的紗利雅，對話后得到結界魔法藥×8。
9月8日
早上醒來再次聽到優美的歌聲，來到湖邊見到雙色瞳少女，在追逐她時被拉到夢中，恍惚意識里夢中少女警告我不要再接近那位雙色瞳少女。當醒來時看到雙色瞳少女正緊張地望著我，交談后知道她名叫拉司蒂，因某種原因使她不能說話，卻能唱出媽媽教給的歌曲，接著我為她伴奏。和拉司蒂分手回到鎮上收集有關天使的情報，與5位居民交談后一無所獲，于是決定前往鎮上的圖書館查閱資料，在書籍中發現5年前的記錄被人抹掉了。
9月9日
饑腸轆轆的我走在街上遇到妃亞，她會介紹旅館演奏、田地勞作、魔法店以及教會的工作，晚上7～9點的時候到旅館打工為舞蹈的阿露緹伴奏。選擇①“不用了，我送阿露緹回家”，阿露緹好感度上升；選擇②“那我就不客氣了”，妃亞好感度上升。
9月10日
早上來到教會遇到祈禱中的拉司蒂。在下午（或黃昏）到商店街道上遇到紗利雅和攤販玩捉鬼牌，我和妃亞一起被她逼著進行牌特訓（要求紗利雅好感度在2點以上，9月10日～14日）。
9月11日
在下午或黃昏時到商店街的雜貨店前遇到拉司蒂，選擇字的順序為“小”、“蘋”、“果”或“面”、“包”、“饅”，拉司蒂好感度上升（要求拉司蒂好感度2點以上）。
9月12日
在中央廣場遇到幾個小孩欺負拉司蒂，我跑上前去阻止小孩的行為。將拉司蒂拉開后，她搖頭跑開了，我記得妃亞說過紅色眼睛在這里是不祥的符號。
9月13日
早上醒來時在河邊見到趕來的拉司蒂，為了撫去她心中的不快，我為她伴奏和演唱歌曲。回鎮上到教會見牧師，向他請教有關紅色眼睛的事情，然后回到鎮上打聽情報，向5名居民詢問都得到支吾的回答，似乎在隱藏什么，隨后在中央廣場遇到拉司蒂并到家里作客。
9月14日
上午到拉司蒂家看到她正在用功讀書，陪她解了幾道題后離開“陪讀事件1”；在上午到教堂也會遇到祈禱中的拉司蒂；在下午趕到魔法店買藥，看紗利雅提起母親的神情，尊敬而充滿自豪。
9月15日
醒來后在河邊生起火堆烤魚，我正要大快朵頤時草叢中鉆出一只小貓，以閃電般的速度奪走我手中的魚，我的午餐也就此葬身貓腹了。我在追貓的路上遇到拉司蒂，在她的安慰下消除了怒火，打算尋找小貓的主人。跑了半天也沒結果，在廣場上拉司蒂哭了起來，這時妃亞現身說那只貓是阿露緹的，名叫索妃爾。三人一起將貓送到阿露緹的家中，一起喝茶聊天度過愉快的時光。
9月16日
來到廣場遇到阿露緹在散步，她雖然閉著眼睛，我卻能感覺到她眼皮后的視線。她還叮囑我要小心腳下，不幸的是我還是摔倒了（此為隨機事件，在阿露緹好感度10點以上觸發，每次觸發的警告有所變化，如“水”、“頭頂”、“腳邊”等）。
9月17日
再次沉入熟悉的夢鄉與紅發女孩對話，她建議我和拉司蒂一起開個演唱會，但她在離去時又說拉司蒂將會帶來難以收拾的局面。醒來后在河邊彈起了心愛的符德魯琴，拉司蒂走了過來，我向她提出了開演唱會的想法。來到教堂遇到在教會工作的拉司蒂的母親西亞黎，剛要談起她女兒的事，她卻匆忙地走掉了。
9月18日
和拉司蒂一起來到中央廣場，我彈起的琴聲飛過街道，吸引居民駐足觀看，接下來的演唱獲得了很大的成功（也會失敗，看主角的彈奏技巧了），這時發現紗利雅和妃亞也趕來觀看。下午走在商店街摔了一跤，結果身上的衣服裂開，阿露緹來為我縫補衣服，看著她的微笑，我覺得這一跤摔得蠻值得。
9月19日
早晨從睡袋里爬出來，看到注視河底的拉司蒂，在我說話時她忽然失去平衡跌下去，我趕緊伸出手將她拉了上來，而我卻收勢不住落入河中。猜測她的唇語有3種回答方式：①“魚”+“在”+“會游泳”；②“爸爸”+“的”+“墜子”；③“媽媽”+“我”+“被罵”。在下午來到鎮南的田地遇到幫忙收割的拉司蒂，我為她能與他人交往而感到高興（田地事件1）。
9月20日
下午趕到田地會再次遇到拉司蒂，我上前鼓勵她多多加油（田地事件2）。
9月21日
來到教堂試圖跟拉司蒂的母親談一談，我知道她對我存有戒心，看來解決問題也不是一蹴而就的。上午來到拉司蒂的家，見她正用功修習魔法，結果在我的引導下，她的魔法把我的衣服燃著了（陪讀事件2）。
下午來到田地見拉司蒂仍在幫忙（田地事件3）。
9月22日
早上起來整理背包，找到一只破舊的音樂盒，便想找家古董店來修復它。然而在商店街往復走了幾遍都沒有找到可修復的店鋪，這時妃亞出現說紗利雅可以幫忙。來到魔法店，紗利雅說這盒子有兩百年的歷史了，修理的話需要1200元，選擇“修理”。
如果已破過“拉司蒂完美結局”，重玩時在上午到教會遇到拉司蒂的母親，在這里選擇“說明自已的事”，則下一個事件會打開。
下午來到田地遇到收獲蔬菜的拉司蒂（田地事件4）。晚上到旅館演奏，事后我要送阿露緹回去，她卻面露難色地說要去一個特別的地方，我只有留下來吃難以下咽的飯團球了。選擇：①努力地將它吃完，妃亞好感度上升；②心中掛念著阿露緹，阿露緹好感度上升。跑出旅館跟著阿露緹來到公園，看到她約的人竟是拉司蒂，兩人坐在月光下快樂地聊天，在澄凈的星空下合唱起天使之歌。
9月23日
到魔法店取修的音樂盒，回到河邊聆聽盒子里流淌出來的聲音，心中涌動一股懷念的感覺，我的思緒又被拉到迷離的夢境中，和那個紅發女孩對話。下午來到田地與大叔對話，得知最近農作物經常被偷（田地事件5）。
9月24日
今天是暗之日，我和拉司蒂的演唱會的日子又到了，演出不例外地獲得了成功。
10月1日
下午來到公園，看到妃亞憂郁地望著遠方，當她看到我時又恢復到活潑的樣子，聲稱要開始讀書學習。來到田地看到聚滿了居民，一個男孩指出拉司蒂就是偷蔬菜的賊，這時番茄由他的衣服里掉落出來，真正的賊竟是大叔的兒子（田地事件6）。
為了作曲，我來到圖書館尋求靈感，這時看到拉司蒂正在角落專心地閱讀一本料理書（10月1日～6日）。
10月2日
下午2點之后到拉司蒂家遇到她正要外出，原來她母親生病了。回到河邊沉入夢中，紅發少女得知我在根據拉司蒂唱歌的印象進行創作時，露出了一點落寞的表情。
10月3日
不覺已是秋天，森林已變成紅顏色，讓人感到秋天的來臨。在河邊我和拉司蒂一起演練起新歌[Two Destiny（二種命運）追加，創作條件：Compose在45以上]。
如果破過“拉司蒂完美結局”，9月22日在教會觸發西亞黎的事件，3日上午到教會再次觸發對話，選擇“我有請牧師讓我在這里工作”，則新拉司蒂的劇情路線確立，以后在教會打工會提升拉司蒂的好感度，而做家教對之沒有影響。
10月4日
在下午到商店街大道遇到紗利雅，她把我綁起來帶到魔法店里，給我喝一種不知名的粘稠液體，喝下了這種所謂的魔法藥后，我的身體竟然不受控制。這時妃亞突然闖了進來，我的后腦被狠狠地敲了一下。
10月5日
上午在商店街的道上遇到阿露緹在買花，她很在意花的香味，這里的選擇是“澄曦花香的桔芙瑟”，花語是召喚幸福、祝福，很適合她的心意。
10月6日
暗之日，我和拉司蒂舉辦演唱會的日子，妃亞和紗利雅也趕來助陣（如果確立新拉司蒂路線，則拉司蒂母親會到場）。結束后，拉司蒂害羞地請我到她家里吃飯，在客廳聞到濃重的香味，禁不住跑到廚房偷看了一下。
10月7日
來到圖書館，在書柜的陰影里看到打瞌睡的妃亞，我情不自禁地戳醒了她，然后被她完美的回旋踢打了出來（10月7日～12日上午觸發）。
在上午時間來到拉司蒂的家幫她補習功課，不久她母親從教會回來得知此事，許諾以后會支付報酬，增加“家庭教師”的打工項目（之前須觸發陪讀連鎖事件）。
10月8日
在商店街的路上遇到妃亞，隨她趕到教會得知居留許可證辦下來了，在牧師的詢問下，我恍惚記起一年前尋訪魔法使的情形。對牧師選擇“問問看”，得知5年前鎮上由天使羽毛發生的一場變故。在下午到拉司蒂的家，開始跳舞的練習（條件是歌曲Two Destiny完成，10月8日～10日)，跳舞時選擇找“阿露緹”。
10月9日
在早上到公園遇到仰望天空的妃亞，不久看到一只鳥兒墜落到神殿的方向。找到傷鳥后有3個選擇：①“喂食”，到鎮上買糧食，結果在街上吵了起來，帶著食物回神殿卻發現小鳥不見了；②“處理傷口”，紗利雅趕來用魔法治愈了小鳥的傷口，小鳥再次展翅飛翔；③“沒得救了，吃掉吧”，被妃亞一個回旋踢中頭部，當我醒來時已是黃昏。
10月10日
在下午的時間到旅館正好遇到妃亞要出門，于是答應幫忙采買裝飾品，隨她去花店，這時打算買花送給妃亞，選擇“紅色的層花”。
10月11日
早上在河邊烤魚時又遇到阿露緹的索妃爾，我手中的早餐再次成為它的腹中物。饑腸難耐的我走在街上，遇到阿露緹得到一起吃早餐的邀請，選擇“去”。
10月12日
今天是暗之日，我和拉司蒂在廣場的演出獲得相當大的成功。
10月13日
在上午11點時到各處打工，下午3點結束時我決定前去喝杯咖啡，路上遇到拉司蒂，于是兩人一起到咖啡店吃飯，看著她開心的表情，我不由起了捉弄她的念頭……（此事件有嚴格的時間限制，只能在3點打工結束時觸發）。
10月14日
在河邊吃過早餐后忽然有創作的沖動，于是伸手在琴上彈出漂亮的音符。一首曲子終于完成了，當然不例外地請拉司蒂試唱（歌曲《貴重的寶石》追加，創作條件是Compose在100以上）。
10月15日
上午來到魔法店聽紗利雅說有事相托，選擇“只好聽聽看了”，為了采集魔法材料要從懸崖邊捆住繩子跳下去，看著紗利雅期待的眼神，我只好舍命一搏了。在跳下山崖時有兩種選擇：①“就是現在……”，順利地采到了紫花并跳回原點，得到打工費1000；②“再等一下”，繩子在途中發生斷裂，墜落的一瞬看到紗利雅也跳了下來，但當我醒來時她卻說是媽媽救了我，好奇怪。黃昏時分來到商店街水果店遇到避雨的阿露緹，回答她的問題選擇“對不起，我都看見了”，然后聽她講述自已的經歷。在晚上到公園會遇到阿露緹，她提議以她為主題作曲，回答她“試試看”。