第十三章：大地之役的敗將
人類和精靈聯軍的氣勢日益高漲，逐漸超過了半獸人。一直站在半獸人這邊替他們提供武器，修建要塞的矮人們，也開始站到聯軍這邊了。人類利用矮人提供的精巧盔甲和犀利的武器，變得更為強大。此時，就算沒有精靈軍隊，人類也可以擊退半獸人的軍隊了。
在這種情況下，精靈們即使取得戰爭的勝利，也可能會感到不安。他們感覺到人類已經強大到無法控制的地步了。但是精靈們還是不擔心這個問題，直到最后一刻。他們認為，如同垃圾一樣卑賤的人類是不會背叛自己的。何況與半獸人之間的這場戰爭已經勝利在望了，他們也沒有時間顧及這些了。
人類逐漸開始修煉更高境界的魔法，經過數十年的戰爭，最終以精靈與人類聯軍的勝利來宣告結束。半獸人簽定了屈辱的和平條約之后，被趕到了他們的根據地艾爾摩的北部。
"愚蠢的精靈啊，這場勝戰不是屬于你們的，而是那些骯臟人類的勝利。現在你們打算如何去控制你們所培養出的那些怪物？"
正如半獸人的黑斯吐伊族長所說那樣，精靈們這次要面對的是來自人類的威脅。但是，經過漫長的戰爭，精靈們已經精疲力竭了。相反的，掌握了魔法力量的人類，野心日漸膨脹。人類終于發動了叛亂。
人類肯定是在很久以前就開始秘密策劃反叛行動了。精靈們直到這時才知道，自己是養虎為患，可是為時已晚了。彼此魔法對決的激戰再一次震撼了大地。此時精靈們已經無力抵擋新崛起的人類勢力。在人類強而有力的攻勢下，精靈們終于退回到根據地精靈森林，準備整頓軍隊重新與人類決一死戰。這個森林是精靈魔力最強的地方，精靈們想借森林的魔力贏得戰爭。
精靈們挖掘地下堡壘并藏身其中，與人類展開對決。但是經過三個月漫長的戰斗，最后贏得勝利的還是人類。精靈們的優越感、精靈森林的魔力、卓越的魔法都阻擋不住勇往直前的人類軍隊。
最終精靈們損失慘重，狼狽地逃回精靈森林，并在整個森林中布下強大的魔法屏障，抵御人類以及其它種族的侵犯，人類軍隊因此無法再追趕了。
就這樣，人類以陸地霸主的身份登上了歷史的舞臺。
第十四章：貝勒斯與象牙塔
愛爾摩登王國通往象牙塔，這是一個研究魔法的地方。在象牙塔工作的法師們努力著想發掘、研究，并且改良古代巨人的魔法。塔里這些學者的魔法造詣是出色的 他們在王國中的權勢一度可以與愛爾摩登皇帝媲美。
在這之中， 貝勒斯是最強大的法師 同時也是有史以來最偉大的天才之一。 他深深地著迷于巨人的魔法，獲取了它們幾乎全部的力量。
然而，這種力量是一種不適合人類的詛咒力量。 得到力量之后的貝勒斯的稱霸的野心和渴望急劇膨脹。 出于驚恐，王國和象牙塔的法師們聯合起來想消滅貝勒斯。但是貝勒斯卻擁有異乎尋常的黑暗力量
最終，象牙塔的法師們發動了被禁止的黑魔法。盡管成功地壓制了貝勒斯的能量，也僅僅足以將其封印在塔下的地牢中。雖然封印由騎士和法師們看守，貝勒斯還是破壞了封印 逃了出來。他逃往地獄島，恢復他的力量以繼續他征服大地的野心。
困住貝勒斯的黑魔法有另一個持續的效果，這個地區的南部，也就是現在的古魯歐，變成了一片荒蕪。 許多人類在魔法發動的時候死去。
愛爾摩登王國把責任加在貝勒斯頭上。并宣稱：貝勒斯是人類中的魔鬼。
第十五章：精靈的紛爭：黑暗精靈的誕生
與此同時，一個巨變發生在精靈之森。對大陸的控制權輸給了人類之后。精靈們失去了以往的自信。他們忘卻了統治大地的野心，漸漸滿足于在叢林里平靜的生活。
有一群被稱作棕色精靈的，并不滿意精靈的安于現狀。天生的野心，使得他們堅持要繼續與人類的戰爭——即使不得不使用被禁止的黑魔法。
然而，這個觀點遭到其他精靈的堅決反對。
就在這時，一個人類法師出現在棕色精靈中。走近他們的領袖，說道：
“棕色精靈之王——您渴求力量。 不過那懦弱的樹精靈和他們的支持者卻害怕您獲得您應得的力量。 他們只擔心您是否會傷害他們，或者因為激怒人類而帶來更大的災難。就是這種軟弱的想法造成了目前精靈一族的懦弱”。
棕色精靈領袖謹慎地回答：“你是誰，人類法師。你來愚弄我們的目的何在。”
“我的名字叫達斯帕里恩，僅僅是個法師。不過，我擁有你所需要的力量。我可以幫你滿足野心。當然，你得給我我所要的作為回報。”
“你所要的，會是什么？”
“你的青春，不朽生命的秘密。” 達斯帕里恩的嘴角浮起一絲微笑。“也許我精通魔法， 我畢竟是個人類。我的壽命不足百年。那么，棕色精靈之王。你的決定是什么？ 我們可以互相幫助對方得到所渴望的！”
達斯帕里恩所擁有的黑魔法的力量引誘著棕色精靈。他們接受了他的主張，在他指導下學會了黑魔法。 達斯帕里恩也得到了不朽的訣竅， 滿意地離開了森林。
得知這一情況，精靈們驅逐了背叛因海撒而追隨格蘭肯的棕色精靈。
精靈間的戰爭爆發，棕色精靈正像達斯帕里恩策劃的那樣。使用了一個致命的咒語來消滅樹精靈。然而樹精靈在臨死前，詛咒了棕色精靈。詛咒毀滅了棕色精靈的森林，他們也變成了黑暗的種族。
就這樣，棕色精靈被稱作黑暗精靈。
第十六章：黃金時代的終結
愛爾摩登的黃金時代，是在愛爾摩登國建立后的一千年左右。是拜恩大帝的王朝。 借著出色的號召力和領導才能。拜恩建立了王國歷史上最強大的軍隊。
這支軍隊把在愛爾摩北部擁有強大勢力的獸人趕進了黑森林，也就是后來所稱的獸人王國。
另外，拜恩的軍隊還率先對佩里歐斯王國發動多次攻擊。最后，占領了格雷西亞的南部。
后來幾年，拜恩對征服失去了興趣。而開始用軍隊建造一座升入云端的精致高塔。
“我的名字給大陸每個角落帶來恐慌，千萬條生命的生死掌握在我手。我的力量是絕對的！但我不能忍受我的力量只能擁有幾十年—— 不，我要從神那里獲得永恒的生命以永遠統治我的王國！”
拜恩設計的華麗高塔花費了三十年才建成。他打算借著高塔爬到神的住所以獲得永生的奧秘， 當他爬的時候，神注意到了他的計劃，給予他以下回應：
“低劣的人類之子，本身也是低劣的人類；你膽敢弄臟我們的住所，只為了區區一個永生！你沒有從巨人的教訓中學到什么嗎？很好，如果不朽的生命真的是你所要的。我們答應你的請求。不過，你將永不能離開你的高塔！”
因為遭到神譴，拜恩被永遠困在了高塔的頂端。國王的神秘消失，使得一個圍繞王座的激烈的競爭在皇室成員里爆發。許多貴族也抓住這個機會聲明他們獲得王權的權利，而整個王國因此陷入內亂中。建造高塔消耗的勞力物力已經削弱了這個王國。
隨之而來的動亂，為了空王座的明爭暗斗，則完全擊潰了它。曾輝煌一時，在大陸上統治了超過一千年的愛爾摩登王國迅速瓦解。
僅僅二十年后，王國只剩一片狼籍。
第十七章：回到營火旁
這個用一頓飯和溫暖換來的故事，朝著不愉快的方向繼續發展。我們不知道這個陌生人的身份，也不知道他為什么要告訴我們這個故事。然而我們聽了就被吸引住了，不能張望，不能移動，就好象有個無形的力量把我們釘在座位上一樣。
男子仿佛無視我們的存在。他從腳邊收集干燥的樹枝，投進奄奄一息的篝火里。快要熄滅的火焰，又重新熊熊燃燒起來。
這個男子看都沒有看我們一眼，繼續說著：
“我的故事快要到尾聲了，接下來是個大家所熟悉的故事。有關至今仍然存在的人類間權力爭斗的，這就是關于愛爾摩登崩潰后的大陸的故事。”