國際油價的炒作機制與國家的應對策略
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發貼時間：2008-7-7
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國際油價的炒作機制與國家的應對策略
在供求基本平衡的情況下，國際油價為什么能夠炒高，很多人不明白，因為大多數人不明白炒作的機理與前提。但有一個基本觀點大家是完全可以確認：就是炒作一定不是目的，它只是一種手段，莊家只有通過炒作的這種方式，通過興風作浪，才能從中漁利——換言之，獲利才是最終的目的。
故莊家炒作，不用歸結什么陰謀論，而直接就可以說，它都是一個套，一個騙局，一個陽謀，最簡言之，就是一個賭局。
無論是國際石油市場或是黃金市場，它都是一個可以由莊家控制與操縱著的賭局，只不過在一般情況下，莊家們是通過制造點小風小浪，獲得一些糊口的“地租”收入，而在有國家貨幣（如美元）背景下的莊家的大風大浪的炒作，類似于現時的國際石油市場，起點不僅到了“曬冷”與“賭身家”的大賭程度，甚至想引入或引起更大的一種“國與國之間經濟關系的對賭”，本欄名之為“賭國”。這種異化了的代表某一集團利益甚至國家利益的“莊家”，最終是類似“國際金融風暴”后對弱小經濟體某種經濟關系（如國家銀行的控制或其國家貨幣發行關系的控制等等）的獲得。
莊家要拉抬一只股票的價格，只需兩個條件：一是手中要有貨，要有這只股票；二是手中另有現金。有了這兩個條件，在有期貨的市場上，通過“吐躉（吐貨與躉貨）”，莊家的風險基本為零。而無論股票或石油等價格如何的高拉低打，對于莊家來說，都是一種“零和游戲”，沒有意義。什么情況下才有意義？有來賭的賭徒，有不知不覺來賭的人，有為了回避本不存在的價格起落而買“套期保值”的用戶的時候，莊家們就有利益機會了。
所以莊家要獲利，都必然“無風也起浪”，而“風浪”本身就“局”的本身。更重要的是，沒有“浪”，就沒有“套期保值”的用戶；風浪越大，這種用戶就會越多，能賺錢的機會就越大。
回過頭來看國際石油市場，假設莊家能控制著石油的供應，手中有貨，而手中又有足夠拉抬起盤子里足夠的貨幣（如是不受限制印刷美元的美聯儲的背景“莊家”，就更不在話下了），不要說石油價格到年底能拉到200美元/桶，就是真如某些“大膽”預言的是，到2010年達到500美元/桶也不是不可能！當年為打壓某些國家，石油價格就被打壓低到不足10美元/桶——這在石油期貨市場，是現在拉高油價相同的操作手段反向的操作法而已。
誰是獵物？所有不掌握石油資源（份額油）的進口國都是。而最大的獵物應是中國，因為他不僅要高額支付現貨油費，還使其1.68萬億美元的“外國紙片儲備”，立刻只相當于2001年2925億美元的石油購買力，凈損失13875億美元。以1美元兌7.5元人民幣計算，白白損失了104062億元人民幣的對外購買力，相當于2007年全國2年的財政收入總和！
面對如此巨大的利益，可以預想，世界不會從現在的“高油價”走出，相反，“油價沒有最高，只有更高”，咱們走著瞧吧。
建議我們的國家，象航空業對付高油價的辦法，特別對價格彈性小的出口商品都加征一個“石油價格附加”稅（可以是取消出口退稅與大幅加征“資源稅”形式），彌補國家財政對眾生補貼的缺口，修補失衡的對外貿易交換關系，讓不懷好意者的陽謀不能得呈。
(寫于2008年7月6日)
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