吳青蕓:注意政策的累積效應
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發貼時間：2008-7-25
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隨著輿論造勢的推進，上證綜指今天上午穩步高開，繼續保持在2850點附近，適度安撫了昨天輕微下挫給市場帶來的短期不安定因素。
今天有什么新的消息呢？上證報今天發表評論文章，“多管齊下恢復信心，共迎A股轉機”，試圖進一步掃去市場的熊市擔憂情緒；而全國人大財經委傳出最新宏觀基調，適時適度調整政策力度和導向，這就增加了市場對于終止加息周期、放松房產政策的預期，對于金融和房地產這兩大權重板塊形成利好支撐，今天上午金融和地產就回到了行業強度冠亞軍的位置。大家有么有發現，近期我們經常在節目里談到，某某政策、輿論或者會議的新動向對金融和地產形成利好。要注意，質變往往是從量變開始的，加息周期對這些利率敏感型的行業的打擊就是慢慢積累而成的。大家自己回去看看軟件上的信息地雷，或者人民銀行網站的加息公告，看看去年有過多少次的加息和上調準備金率，金融和地產乃至大盤是不是對加息并不敏感，一意孤行勇往直前，直到政策的累積效應最終集中釋放出來：房產資金鏈也出問題了、銀行流動性也出問題了，于是機構恍然大悟大肆拋售。而現在我們要注意的是緊縮周期可能發生拐點的動向。
當然金融板塊走強還有其他原因，昨天我們已經分析過了，這里就不再贅言。
再從概念板塊角度看看。節能環保概念異軍突起，相當活躍。國務院總理溫家寶主持國務院常務會議，部署節能節油工作，審議通過《公共機構節能條例（草案）》《民用建筑節能條例（草案）》。借著這股東風，節能環保照明生產商600363聯創光大、600261浙江陽光等開盤就封住漲停。注意，節能環保、防備全球能源大戰是我們的長期產業戰略，和建筑節能相關的不僅僅包括節能照明，還包括發電、取暖、幕墻、水泥、木材等其他節能環保型能源和建筑材料都可以在我們的搜索范圍之內。
大盤股穩定盤面，熱點股此起彼伏，這樣的格局下我們對指數的起落有什么可多擔心的。
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