近期,國內權威市場調研機構水清木華發布了《2009年車載導航電子地圖市場報告》。本次研究涉及的范圍主要集中在車載導航電子地圖,即汽車導航系統的核心環節——地圖數據行業,研究的主要對象也以電子地圖提供商為主,調查對象設計企業、渠道商、專家、學者、消費者等。以下是報告部分調查結果摘錄:
2009中國導航電子地圖市場概況:
2009年國內電子市場,發展最快的產業是車載GPS,其銷售額已經達到了50億元,年銷量增長率超過50%,增速超過汽車市場。據統計,車載GPS市場中主流品牌有十多家,擁有獨立品牌的車載GPS廠商多達300多家,至于白牌和山寨機更是數不勝數。
隨著汽車銷量穩步上升,用戶也對導航產品的逐漸熟悉和依賴,GPS導航成為汽車的標準配置已是大勢所趨。根據最新的數據顯示,美國汽車GPS普及率為65%,在歐盟國家達到73%,日本的普及率則最高,達到76%。與之相比,我國汽車GPS普及率尚存在不小差距。但是近兩年來隨著我國人民生活水平的提高,汽車保有量不斷攀升,2009年的汽車下鄉政策更是拉動了汽車行業的增長,而人們為了出行方便,GPS作為汽車的重要配件,普及速度十分迅猛,這也為GPS市場帶來了無限商機。2009年,前裝、改裝和PND市場的電子地圖總出貨量達到340多萬套,而且以目前市場發展的趨勢來看,這個數字還將不斷提升。
2009年前裝車載導航市場狀況
2009年前裝市場采用的電子地圖依然以四維圖新和高德軟件為主。但是自從2008年,后裝市場的龍頭,瑞圖萬方和長安福特合作,開始為蒙迪歐-致勝車型提供全面的汽車前裝導航解決方案以來,開始逐步向前裝市場滲透。2009年瑞圖萬方的道道通在前裝市場所占份額也從2008年12 %提升到17.47%.
圖:2009年前裝導航電子地圖(正版)市場份額
數據來源:水清木華研究中心
2009年改裝車載導航市場狀況
2009年,中國改裝GPS導航市場,呈陡線型快速發展趨勢。大量的原車載DVD品牌也進入車載DVD改裝GPS導航這一領域。 品牌數量一度達到近40家。
2009年底,我國汽車保有量已達7619.31萬輛,與上年相比,增加1152.10萬輛,增長17.81%。從目前中國的改裝GPS應用水平來看,處于市場的陡增期,2008年中國改裝GPS市場為近100萬套,2009年改裝市場達到222萬多套,是2008年的兩倍多,在改裝市場,道道通和凱立德占有較大市場份額,其中道道通以52.45%的占有量仍位居第一,獨占整個市場半數還多的份額。凱立德以39.86%位居第二。四維圖新和高德在改裝市場占有份額較小,分別占2.32%和3.65%。
圖:2009年車載改裝導航電子地圖(正版)市場份額
數據來源:水清木華研究中心
2009年便攜導航(PND)市場狀況
2009年中國PND市場銷售總量繼續呈現快速增長勢態。 全年PND使用正版電子地圖達到74萬套。PND硬件總銷售量達到221多萬臺。
圖:2004-2009年PND導航市場銷量(單位:萬臺)
整理:水清木華研究中心
2009年PND市場呈現出的特點:
1、主要大品牌銷量與2008年比呈現下降趨勢。
2、PND 中小品牌和山寨機大量增加。 其以低廉的價格在IT市場橫掃一切。而PND 中小品牌和山寨機原廠出貨, 大多以裸機居多,在IT渠道都大部分安裝盜版地圖出售,有些甚至安裝多個盜版地圖。所以PND的銷量和使用PND所用正版電子地圖量有很大落差。
2009年主流地圖品牌出貨量情況
作為GPS導航的靈魂和核心的GPS導航電子地圖產業, 雖然經受PND市場盜版的瘋狂腐蝕,還是取得快速的成長。前裝導航地圖供應商除老霸主四維圖新和高德外,道道通在2008年憑借與長安福特等車廠的合作,成功地擠入前裝導航地圖行列,并占有一席之地。易圖通和城際通則稍差,整個前裝車載導航地圖市場,形成兩大三小的格局。
而后裝導航市場,依然是國內7大地圖廠商爭奪重地。
道道通憑借其在車載DVD改裝后裝市場的得天獨厚優勢,在整年導航地圖銷售量位居榜首。 其銷售量占整個正版GPS導航地圖總銷量的半邊江山,達到52.45%。
圖:2009年中國導航電子地圖主要廠商出貨量
數據來源:水清木華研究中心
而單獨看前裝GPS導航地圖銷售量,四維圖新則以55.94%的市場占有率雄居榜首,高德以28.51%的份額位居第二,道道通近兩年取得長足發展,成功進入前裝市場,分額達到 17.47%位居第三。易圖通和城際通均只占微小比例。
而改裝正版GPS導航地圖出貨量, 雖然受到PND產品IT市場盜版的影響,其出貨還是超過了220萬套。其中道道通以116.43萬套占整個后裝正版GPS導航地圖出貨量52.45%的市場份額,其次是凱立德,占39.86%。高德和四維圖新則分別占3.65%和2.32%.