中華網投資集團有限公司12日宣布與12家合資格的機構投資者簽署正式協議，以私募方式向他們出售13.07億港元(1.68億美元)的可換股優先債券，集資所得用于業務擴充和收購。
這批債券年息為3.75%，利息按季支付，定于2011年到期。此債券將根據美國1933年證券法及相關的修訂條例免予登記。
協議規定，一旦中華網投資集團公司屬下的中華網軟件集團有限公司和中華網游戲集團有限公司中的任何一家發行合格的初始股，該批債券將根據初始股發行價確定的兌換價轉換成該公司的普通股。
若上述兩家公司中的任何一家未能在這批債券發行日后的兩年內完成合格的初始股發行工作，這批可換股優先債券將以每股10.37美元的價格轉換成中華網投資集團有限公司的普通股份。
中華網投資集團公司打算將此次私募所獲得的收益，為中華網軟件集團公司和中華網游戲集團公司的發展進行收購，開發網游，為軟件的研發進行投資及用作公司的其他一般用途。
（新聞稿 2006－11－13）