合同,又稱為契約、協議,是平等的當事人之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。當銷售的客戶跟進到一定程度,則會需要進行報價,隨之也會出現報價單,當報價確認后,會產生銷售合同以及服務合同等,這些都可以看作是合同。合同在完整的銷售過程中是必然會出現的,而合同流轉管理則是整個完整的銷售管理過程中重要的一環。
下面,我們來看一下Rushcrm客戶管理系統是如何進行合同流轉管理的。
當銷售人員跟進客戶到需要進行報價的時候,可以通過CRM系統的銷售機會直接生成報價單,提供給客戶。有些產品或服務的價格可能是固定的,針對這種情況,銷售人員也可以先建立報價單,然后關聯到相應的銷售機會,這樣可以在需要報價時,直接選取建立好的報價單提供給客戶。
當銷售人員與客戶在報價達成一致時,即客戶已經有意向并進入商務流程,則可以通過CRM系統的報價單直接生成銷售合同。除此之外,銷售合同還可以通過銷售機會,產品,服務,價格表等模塊直接生成。
在客戶進入商務流程中,除了銷售合同,還有可能會產生服務方面的協議,這時可以創建服務合同,明確服務內容,避免出錯。
在確認好合同之后,通常都會涉及發票方面。Rushcrm客戶管理系統的發票模塊可以建立發票,發票的種類明確,而且Rushcrm客戶管理系統的自定義權限設置功能,可以讓銷售和財務權責明確,每一個客戶的發票情況,銷售負責錄入,財務負責開票,開票情況清晰。
每個企業的銷售管理流程都有所不同,因此對于合同的流轉管理也會有所不同。Rushcrm客戶管理系統作為一款以客戶管理為核心,可高度自定義設置的CRM系統,一直以來致力于為企業提供創建適合自身管理流程的解決方案,幫助企業降低管理成本,提高企業效率,提升企業業績。
(新聞稿 2017-10-17)