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費率三連降!海爾智家持續降費提效,Q1再優化1.33PCT

上傳:xinxin88     來源:信息存儲服務     日期:2021-04-30

[摘要]  
   4月29日晚,海爾智家發布了2021年一季度報。報告顯示,公司實現營業收入548億元,同比增長27%;歸母凈利潤30.5億元,同比增長185.3%
 
[正文]    

   4月29日晚,海爾智家發布了2021年一季度報。報告顯示,公司實現營業收入548億元,同比增長27%;歸母凈利潤30.5億元,同比增長185.3%。

   值得關注的是,這次海爾智家費率優化1.33個百分點,是繼2020年Q3優化1.5PCT、2020年Q4優化3.8PCT的連續第三個季度下降,而隨著效率提升、價值顯現,海爾智家也正成為資本市場的“新寵兒”。

   那么,海爾智家費率連續下降的原因何在?對海爾智家估值產生怎樣的影響?

費率持續優化,未來仍有下探空間

   一直以來,投資者都希望海爾智家的費率高問題能得到解決。這也成為影響海爾智家估值的重要因素。

   自從海爾智家A股和H股合并,完成“A+D+H”全球資本市場布局,這也讓投資者對海爾智家的費率優化看到了希望。而且海爾智家也在整體上市后,對外承諾降低費率。

   如今,承諾正在逐步兌現,自從2020年第三季度開始,海爾智家的費率實現了三個季度連降,而這也意味著海爾智家已經進入了降費提效通道,未來也仍有持續下探空間。

前期戰略布局投入,全面迎來收獲期

   海爾智家之所以費率高,是因為多項長期戰略布局,比如海外創牌、高端戰略、智慧家庭戰略等。一系列超前的戰略布局十幾年如一日的投入導致巨大的成本開支,費用增加也是正常的。

   不過從2021一季報來看,這些巨大的投入也正在獲得回報。

   在全球化方面,在其他品牌OEM貼牌出口的時候,海爾智家就一直采取自主品牌出口,并在海外建立自己的研發中心、生產基地和銷售渠道。如今,海外市場的投入進入豐收期。一季報顯示,海爾智家海外收入同比提升24.6%,經營利潤同比提升135%,經營利潤率進一步提升2個百分點至4.6%,海外創牌打開高盈利上升通道。

   在高端品牌建設方面,當行業都在拼價格的時候,海爾智家第一個推出高端品牌卡薩帝,這意味著巨大的品牌建設、研發投入、渠道建設等費用支出。而如今卡薩帝已經站穩高端第一。一季報顯示,卡薩帝收入再創新高,同比增長80%。

   在場景品牌、生態品牌的建設上,海爾智家一直在加大前景性布局投入及落地性智慧家庭體驗店建設,比如三翼鳥海爾智家體驗中心001不僅在國內落地了1000多家體驗店,在海外也建成了近800家。這不僅提升了其差異化的競爭力,還實現了獲客效率與價值的提升。

   如今,上述戰略都進入了收獲期,海爾智家的費率也得以持續優化中,2021年Q1費率進一步優化1.33PCT。

   此外,海爾智家與海爾電器合體后,海爾電器賬面現金較為充裕,除優先用于償還現金付款的借款和保持營運資金外,剩余現金可用于償還、置換海爾智家現有的貸款,進一步優化海爾智家的資本結構,降低財務費用。

   綜上所述,海爾智家此前的播種,全面進入了收獲期,費率下降是必然,而且隨著整合的進一步推進,費率有望進一步下降。

破局費用高難題,資本市場看好海爾智家

   海爾智家的一系列改變,已經獲得了資本市場認可,市值連續攀升,近期在家電行業低迷的情況下,海爾智家被資本看好。

   近日,興全基金謝治宇公布了其管理的基金一季度持倉情況,根據報告顯示謝治宇持掌的興全合宜加倉海爾智家接近2000萬股,十大重倉排位中從第四位上升到第二位。而興全合潤對其持倉占比也達到7.24%,排名第一位。

   而從未來兩年來看,券商和機構對海爾智家的預期向好,基本面很明顯地反應到股價上了,目前海爾智家的股價距離歷史最高點也就只有10%的距離。

結語

   眾所周知,海爾智家已不是一個傳統家電企業,而是轉型成為了物聯網生態企業,因此資本市場不僅看好降費提效成果,更是海爾智家在智慧家庭方面的全面領先。

   從2019年12月,海爾智家進入生態品牌戰略階段,確定了品牌轉型新方向;2020年9月,發布全球首個場景品牌三翼鳥,強化場景定制、生態服務優勢;12月完成戰略重組,成為全球第一家“A+D+H”三地上市企業,賦能場景品牌轉型、生態品牌戰略落地全面提速,海爾智家一次又一次的開辟新賽道,這才是資本青睞的最主要因素。

   最新財報顯示,海爾智家App期內平均日活同比增長584%,月活同比增長1484%。海爾智家已經可以獲得硬件之外的收入,這更像蘋果公司,所以家電行業的估值方式不再適合它,需要全新的估值方式。

   (新聞稿 2021-04-30)


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