第十章：黑暗中的營火 講到此處，男子停了下來。在他講述的過程中，我們就像被無形的東西壓著一般，無法動彈。他的聲音不大但是似乎蘊含著魔力，直接滲入我們的腦海。 他講的神話和我們所知道的完全不同，可是沒人對此提出異議。
一種言語難以表達的不祥感覺傳遍全身。 我們是陸地上最老練的戰士，可是此時卻像膽小的女孩畏懼眼前這名不起眼的男子。枝頭上的貓頭鷹撲簌簌飛了起來，我們不由地縮了一下身子。
男子嘲諷似地笑了笑，又點燃一支煙，繼續 講他的故事："不要認為我所講的和你們知道的不一樣，就盲目排斥。誰也不能證明你們的神觀，比我這個流浪詩人的更接近 事實。神的歷史是神的旨意，而不是人的意志。只知道神觀又怎能知道真相，所以你們要認真聽下面的故事。
這是神消失之后，大地上發生的故事，也就是你們所說的歷史故事。"
第十一章：滅亡中萌芽的混亂
統治大地萬物的巨人突然消失，陸地陷入了一片混亂。一直被巨人統治，為巨人而活著的生靈們，現在必須自己照顧自己，他們像被丟棄在曠野里的嬰兒一般，恐懼而茫然。加上星錘的撞擊，更是雪上加霜，給陸地帶來了一場大災難。很多生靈在災難中死去，但有更多生靈死于這場混亂。他們苦苦向神求救，但神并不回應。
最先出來收拾殘局的種族是精靈。他們是巨人時代從事政治的種族。起初，看似可以把其它種族聚攏在一起，進行治理。但是隨著時間的推移，逐漸顯露出他們的弱點，他們沒有巨人那樣的能力來治理整個陸地。最先起來反抗的是半獸人。
"精靈比我們強嗎？他們憑甚么資格支配我們？我們不能容忍比我們更弱的種族凌駕我們之上！"
半獸人的力量的確驚人。對這些半獸人來說，他們在戰斗中生存，以戰死沙場為榮，一向和睦相處、以和為貴的精靈們實在無法與他們相對抗。眨眼間大部分陸地都被半獸人占領了，精靈們被逼退到陸地一角。精靈們向矮人求助。他們認為憑借矮人的雄厚資金和先進武器是可以與半獸人相對抗的。
"大地的種族啊，請幫助我們吧！那些殘暴的半獸人，憑借暴力壓迫我們。請和我們連手制服他們吧。"
但是，矮人斷然拒絕了精靈的求助。在他們看來局勢對半獸人有利，一向很現實的矮人是不可能幫助弱者的。不管精靈如何墳怒也都于事無補。
精靈們又向風的種族翼人求助。以神一般的情報搜集能力加上空中的攻擊力應可以幫助他們擊退半獸人。精靈使團到了陸地盡頭向翼人求助。
"風的種族啊，請幫助我們吧，那些低微的半獸人用暴力壓逼我們。請和我們一起合作讓他們了解那行為有多愚蠢吧。"
但是翼人們一如既往，他們對陸地的政治、戰爭毫無興趣。他們決定誰也不幫，飛到更偏僻的地方躲了起來。精靈們絕望了。
"唉，誰都不幫我們！我們就要這樣放棄嗎？難道就讓那些骯臟的半獸人來掌管陸地，獨霸所有榮耀？"
第十二章：協定內的陰謀
這時，有人跪在精靈面前，精靈之王靠近一看，發現竟是人類的使者。他頭頂戴著用樹枝編的王冠。
"怎么回事？卑賤的人類頭目，你們也敢嘲笑我嗎？"
精靈之王哀吼著。人類使者頭磕的更響： "您誤會了，睿智的精靈之王啊，我們只是想盡一點綿薄之力，或許能幫上點忙，所以才找到這里的。"
精靈們喜出望外，雖然人類愚笨無能，但他們的數量驚人，或許能派上用場。
"可愛的人類之王啊，雖然你們是那樣渺小，可是卻愿為我們獻出自己的生命，你們的這片忠心實在是難能可貴。只要能贏得這場戰爭，你們就是僅次于精靈的種族。"
人類使者感激涕零，磕頭致謝。接著，他又小心翼翼地抬起頭： "最尊貴的精靈之王啊，為了精靈們的偉大勝利，我有一事相求。我們的力量實在太弱了，我們的牙齒在半獸人的皮膚上連個牙印都留不了，我們的指甲對他們的肌肉更是起不了作用。懇求您，賜予我們可以與妖魔相抗衡的力量，教給我們魔法吧。"
對人類的這種唐突想法，精靈們剛開始覺得可笑，接著暴跳如雷。他們想伸出手，把人類使者當場捏得粉碎。但是精靈們的領袖薇奧菈非常理智地接受了人類的提議。
她認為：首先，人類力量太薄弱的話，要想打贏半獸人是個很大的問題。再者，以人類那樣低級的頭腦即使修煉了魔法，也不會對精靈造成多大的威脅。事實上，這一決定最終葬送了她的性命。
人類修煉魔法的速度遠遠超越了精靈們的想象。他們常年勞動，自相殘殺時練就的體魄，雖然不能與精靈相比，但也相當強勁。而且他們的手非常靈巧，能熟練地運用武器，最重要的是他們數量多。人類軍隊在短時間內以驚人的速度迅速成長起來。