6月15日晚,世紀華通發布公告,擬公開發行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”),募集資金總額不超過人民幣57億元,扣除發行費用后,將全部投資于收購上海瓏睿信息科技有限公司(以下簡稱“上海瓏睿”)10%股權及向其增資31億元項目,以及償還借款及補充流動資金項目。本次股權受讓及增資中,對上海瓏睿全部股東權益的預估值為90億元。
世紀華通
根據預案,本次發行的可轉換公司債券轉股期限為自發行之日起六年。具體發行規模提請世紀華通股東大會授權董事會在上述額度范圍內確定。募集資金到位后,若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金低于本次募集資金擬投資金額,世紀華通董事會將按照項目的輕重緩急投入募集資金投資項目,不足部分由公司自籌解決。在本次募集資金到位前,世紀華通將根據項目進度的實際情況,以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入,并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。
世紀華通募集資金擬投資具體情況
投資上海瓏睿布局數字新基建
募集資金使用的可行性分析報告顯示,上海瓏睿位于上海松江區,注冊資本10億元人民幣,專注人工智能信息基礎設施服務,是一家專業基礎設施綜合服務商。今年5月,上海瓏睿取得上海市松江區發改委關于“長三角智能信息基礎設施綜合體”項目的《上海市企業投資項目備案證明》,項目總投資規模(含超算服務器)450億元,總建筑面積約為353,920萬平方米。
據媒體報道,這一項目正是騰訊長三角人工智能超算中心及產業基地項目,已于6月6日正式開工,計劃建成2.5萬個以上7KW等效機柜,將于2021年年內完成本項目的竣工并投產運營,建成后將成為長三角最大、全國前三的人工智能超算樞紐,聚焦“存算一體,以算為主”,服務 AI 加速器與實驗室、5G 生態 計劃、WeCity未來城市和產業互聯網四大功能,并在松江形成“超算生態”,成為助推上海人工智能產業發展的重大戰略性基礎設施。
公告披露,上海瓏睿是騰訊長三角人工智能超算中心項目的重要參與方,配合騰訊完成超算中心的建設和運營,以及人工智能產業園企業的引進和孵化,實現上海市人工智能產業的升級和發展。作為騰訊在互聯網游戲領域的重要戰略合作伙伴,世紀華通參與投資上海瓏睿股權并對其進行增資,有利于世紀華通與騰訊拓展合作領域和合作空間,進一步加強和釋放協同效應。
公告還顯示,世紀華通全資子公司華通創投以27億元出資參與設立智慧云實業。根據前期簽署的一系列協議與董事會議決議,智慧云實業總認繳出資額增加至72億元,具體出資結構如下:
智慧云實業出資結構
截止可行性分析報告出具日,智慧云實業已實繳出資32億元,根據前期簽署的相關股權轉讓協議,向上海瓏睿之股東方智榿嵐支付32億元轉讓價款,對應取得上海瓏睿35,555.56萬元出資額,占上海瓏睿注冊資本的35.56%,股權轉讓的相關工商變更登記手續目前尚在辦理中。
在本次交易中,世紀華通擬募集資金,通過華通創業、盛趣投資向智慧云合伙企業平臺繳付40億元,用于智慧云繼續向智榿嵐收購上海瓏睿10%股權,并對上海瓏睿進行增資。
本次增資上海瓏睿的情況
立足人機協同優化云產業布局
隨著中國5G商業化落地,5G 網絡的超高帶寬、超低延時、海量連接將給云游戲以廣闊前景。將計算、儲存、渲染、壓縮等工作放置云端的云游戲,有望成為 5G 首個落地應用。云計算作為云游戲底層技術,對云游戲服務至關重要。而新一代超算中心并非是互聯網數據中心的智能升級,而是在大數據、云計算和人工智能等領域開展深度融合,甚至能夠在人工智能與超級計算機之間形成互補,協同配合成為線上經濟增長的核心驅動力。
通過此次收購及增資上海瓏睿,世紀華通成功進入IDC領域,建設新一代超算中心,有利于為自建的云游戲平臺提供可靠的網絡及云計算支持、提升世紀華通的云游戲技術優勢、加強對于云游戲平臺數據的把控、提高云游戲平臺數據的安全性,以 5G 云游戲平臺服務商和技術方案提供商為目標,真正成為云游戲時代的領跑者。
此外,世紀華通與上海瓏睿在運營和管理經驗以及資源要素等方面產生協同效應,有利于擴大綜合競爭力與影響力,為世紀華通在數字化新基建方面奠定堅實基礎,拓寬長期發展的產業空間,并贏取新的利潤增長點,進一步提升企業長期可持續發展能力、增強抗風險能力。
值得一提的是,世紀華通此前已經與騰訊達成戰略合作協議,2020年再次攜手共同建設新一代超算中心,成為A股新基建領域布局最快、投資規模最大的游戲企業。騰訊方面公開表示未來5年將投入5000億元用于新基建建設,云計算、人工智能、服務器、大型數據中心、物聯網操作系統等都將是重點投入領域。攜資本和技術入場數字新基建的世紀華通,與騰訊共同探索綜合型數據中心的發展方向和未來機遇,長期表現值得期待。
（新聞稿 2020-06-16）