第十四章：貝勒斯與象牙塔
愛爾摩登王國通往象牙塔，這是一個研究魔法的地方。在象牙塔工作的法師們努力著想發掘、研究，并且改良古代巨人的魔法。塔里這些學者的魔法造詣是出色的 他們在王國中的權勢一度可以與愛爾摩登皇帝媲美。
在這之中， 貝勒斯是最強大的法師 同時也是有史以來最偉大的天才之一。 他深深地著迷于巨人的魔法，獲取了它們幾乎全部的力量。
然而，這種力量是一種不適合人類的詛咒力量。 得到力量之后的貝勒斯的稱霸的野心和渴望急劇膨脹。 出于驚恐，王國和象牙塔的法師們聯合起來想消滅貝勒斯。但是貝勒斯卻擁有異乎尋常的黑暗力量。最終，象牙塔的法師們發動了被禁止的黑魔法。盡管成功地壓制了貝勒斯的能量，也僅僅足以將其封印在塔下的地牢中。雖然封印由騎士和法師們看守，貝勒斯還是破壞了封印 逃了出來。他逃往地獄島，恢復他的力量以繼續他征服大地的野心。
困住貝勒斯的黑魔法有另一個持續的效果，這個地區的南部，也就是現在的古魯歐，變成了一片荒蕪。 許多人類在魔法發動的時候死去。
愛爾摩登王國把責任加在貝勒斯頭上。并宣稱：貝勒斯是人類中的魔鬼。
第十五章：精靈的紛爭：黑暗精靈的誕生
與此同時，一個巨變發生在精靈之森。對大陸的控制權輸給了人類之后。精靈們失去了以往的自信。他們忘卻了統治大地的野心，漸漸滿足于在叢林里平靜的生活。
有一群被稱作棕色精靈的，并不滿意精靈的安于現狀。天生的野心，使得他們堅持要繼續與人類的戰爭——即使不得不使用被禁止的黑魔法。
然而，這個觀點遭到其他精靈的堅決反對。
就在這時，一個人類法師出現在棕色精靈中。走近他們的領袖，說道： “棕色精靈之王——您渴求力量。 不過那懦弱的樹精靈和他們的支持者卻害怕您獲得您應得的力量。 他們只擔心您是否會傷害他們，或者因為激怒人類而帶來更大的災難。就是這種軟弱的想法造成了目前精靈一族的懦弱”。
棕色精靈領袖謹慎地回答：“你是誰，人類法師。你來愚弄我們的目的何在。”
“我的名字叫達斯帕里恩，僅僅是個法師。不過，我擁有你所需要的力量。我可以幫你滿足野心。當然，你得給我我所要的作為回報。”
“你所要的，會是什么？”
“你的青春，不朽生命的秘密。” 達斯帕里恩的嘴角浮起一絲微笑。“也許我精通魔法， 我畢竟是個人類。我的壽命不足百年。那么，棕色精靈之王。你的決定是什么？ 我們可以互相幫助對方得到所渴望的！”
達斯帕里恩所擁有的黑魔法的力量引誘著棕色精靈。他們接受了他的主張，在他指導下學會了黑魔法。 達斯帕里恩也得到了不朽的訣竅， 滿意地離開了森林。
得知這一情況，精靈們驅逐了背叛因海撒而追隨格蘭肯的棕色精靈。
精靈間的戰爭爆發，棕色精靈正像達斯帕里恩策劃的那樣。使用了一個致命的咒語來消滅樹精靈。然而樹精靈在臨死前，詛咒了棕色精靈。詛咒毀滅了棕色精靈的森林，他們也變成了黑暗的種族。
就這樣，棕色精靈被稱作黑暗精靈。