2016年，外賣大戰的第三個年頭。
根據企鵝智酷的外賣O2O調查數據，截至2016年7月，在線訂餐服務在中國網民中的滲透率達75%。這意味著，經過兩年的市場教育，跟智能手機一樣，外賣O2O已經基本將需要覆蓋的人群都覆蓋到了。靠人口紅利的粗放增長接近結束，新的增長，需要新的力量。
對此，9月13日，餓了么CEO張旭豪在新浪C+峰會上明確談到，“我今天覺得其實任何O2O的平臺，流量的紅利階段已經過去了，單靠流量去獲得賺錢或者是盈利我覺得是很難支撐整個商業模式的長期發展。在整個O2O領域，我認為未來更多的是要在供給側進行創新。”
供給決定需求，供給側品類的極大豐富，正是這股新力量最重要的構成要素之一。
餓了么進軍商超，水到渠成的勝利
過去一年，餓了么都在推行全品類戰略，大力增強正餐以外商品的供給能力。商店超市，這個以往我們很難將之與外賣平臺聯系在一起的品類，在其中的發展反而最為矚目。
據餓了么最新發布的數據，今年8月，平臺商超品類交易額同比增長11倍，商家數同比增長6倍，兩項數據均在正餐以外的“新品類”中位列第一，且高于平臺整體水平。外賣餐飲市場的成長本已驚人，商超這個品類更是顯示了凌厲的增長勢頭。就在不久前的9月12日，餓了么宣布日交易額突破2億大關，毋庸置疑，以商超為代表的新品類，是增長的主要引擎。
餓了么商超品類的崛起，從根本上說，是用戶訂餐習慣基本養成的必然結果。
在互聯網行業，成功的品類拓展從來都遵循“以高頻打低頻”的定律。攜程最初以交通票務起家，逐步切入OTA，最終制霸高端商務旅游市場；支付寶從純粹的支付工具，不斷派生出余額寶、螞蟻花唄和芝麻信用等配套產品；滴滴以打車市場霸主身份進軍代駕，不到6個月打垮深耕數年的老牌代駕平臺……
無數案例證明，高頻的力量總是可怕的。同樣，有著近億訂餐用戶基礎加持的餓了么要占領即時配送的商超市場，完全是水到渠成的事。
便利即價值，“抄捷徑”分食30萬億商超市場
配送作為外賣的基礎設施，在餓了么商超崛起過程中也起到了至關重要的作用。
今年8月，餓了么的蜂鳥配送公布了成立一周年的數據——配送員超過130萬人，日均配送訂單超過260萬單。根據易觀發布的Q2市場報告，蜂鳥亦以26.7%的份額領先新達達、美團專送等配送平臺，居即時配送市場第一。
更令人印象深刻的是，經過一年的技術積累，蜂鳥的配送效能實現了質的飛躍。9月，蜂鳥宣布“準時達”服務單均配送時長縮短至30.88分鐘，而僅僅在兩個月前，這項服務的數據還是34分鐘，效率足足提升了10%。
充足運力加上高效配送，如今的蜂鳥，在正餐食品配送上已經走在市場的最前沿。在大多數情況下，商超標品對于配送速度的要求往往比正餐還要寬松一點，在承擔這部分品類配送的時候，蜂鳥自然更加游刃有余。
強大的即時配送能力，還賦予餓了么得天獨厚的競爭優勢。
因為是定位于“半徑3公里內的即時配送”，相對于天貓超市、京東超市等傳統電商，餓了么的商超還多了一項“便利”的附加值，它的目標人群，不是追求折扣的“搖擺用戶”，更多是愿意為這項附加值買單的高消費力群體。正因如此，餓了么規避了和商超巨頭的正面競爭，實際上是在進軍一個藍海市場。這個市場“抄捷徑”一般從高端切入，分食著年體量高達30萬億的商超零售市場。
從這個角度看，餓了么商超的發展幾乎無人能阻。這也是為什么它在商超O2O倒閉潮中，仍能實現超10倍增長。
除了好看的交易額，商超還能帶來什么？
拉動交易額固然是好事，但餓了么做商超，顯然還有更長遠的考慮。
比如盈利。一直以來，外賣難以盈利的原因，是平臺不得不以高額補貼維系用戶。因此未來要實現盈利，降低甚至取消補貼勢在必行，但在此之前，平臺運營者必須培養起一部分高消費力的核心用戶，以作為穩定的收入來源。
而如上文所說，餓了么商超的附加值天然就能幫平臺篩選出擁有較高消費力的用戶。根據餓了么提供的數據，商超品類的客單價比平臺整體高出整整34%。這群用戶，不僅愿意為更便捷的配送，也愿意為更優質的商品付出額外費用，因此，差異化的增值配送服務和高品質商戶，預計將是餓了么未來在商超品類變現的主要手段。
商超品類還可以是餓了么打開低線城市的利器。
在美國，平均每2100人就有一家便利店，在日本，這個數字是2400人。而在中國，目前僅有3萬家便利店，即使扣除占中國人口總數一半的農村人口，便利店密度也僅僅是日本的1/10。在三線以下城市，密度則更加低。
但另一方面，低線城市的消費力總體正在提升。這意味著，在這些城市，還有一大部分零售需求沒有被滿足。而個體經營者力量分散，難以了解消費者偏好，也無法形成規模效益；連鎖便利店則受制于品牌定位、入駐成本等因素，不能很快地響應這些城市的需求。這就給了外賣平臺介入的空間。
大膽想象，當外賣平臺進入低線城市，將外賣行業的互聯網化經驗移植到零售行業，統合供應鏈并以大數據反哺個體零售商戶，甚至自建倉儲，自營模式更輕的連鎖線上零售店，將能快速且最大限度填補目前的市場空白。以此為切入點，外賣平臺的其他品類在低線城市拓展將更加順利。
在一二線城市格局基本穩定的情況下，餓了么若能迅速在低線城市的龐大市場建立起壁壘，將能極大鞏固現有的優勢。
此外，像華聯股份這樣的零售巨頭，也是餓了么的投資方之一。在即時配送的商超零售業務急速發展的當下，雙方也必然加快探索合作模式。因此，未來餓了么要利用商超這把尖刀為自己贏得發展空間，玩法其實頗多。
在7月的一次內部演講中，張旭豪曾說，餓了么的目標是變得跟亞馬遜一樣偉大。現在看來，這個心愿，正一步步變成現實。當年，亞馬遜從書籍這個優勢品類出發，打造了一家網上超級百貨公司；今天，餓了么不滿足于送餐，毅然踏足十萬億商超市場。
時間或會證明，這將同樣是一次具歷史意義的平臺供給側變革。
（新聞稿 2016-09-26）