和國慶長假美團和大眾點評合并的消息一樣,阿里投資餓了么的消息也選擇在圣誕節曝出。至此,餓了么從騰訊系搖身變成了阿里系,但是不變的是其在資本裹挾下的尷尬和無奈。
阿里扶持親兒子口碑 餓了么出局?
按照媒體的說法,阿里巴巴投資餓了么12.5億美元成第一大股東,加上之前的滴滴投資,餓了么的創始團隊所持公司股份將不足10%,實際上已經喪失了對公司的控制權。面對這樣的局面,張旭豪即使不情愿也無能為力。不斷的融資新聞表面上是受到了資本的青睞,事實上是極度缺錢只靠資本輸血而沒有造血的能力,只能受到資本的裹挾成為一顆棋子。
誕生于校園的餓了么從創業伊始就帶著年輕的標簽,這也決定了餓了么真的太嫩。2014年5月,在拿到大眾點評8000萬美金投資后,餓了么畫風突變,從一個深耕校園市場細分市場的“少年派”變成了瘋狂擴張,大肆補貼,為搶奪市場與對手大打出手的“激進派”。只有花錢燒出來的份額,質量和服務遠遠跟不上從而導致負面不斷,這在某種程度上是一種畸形的發展。而在融資這件事上,餓了么的表現也飄忽不定,虛高的融資金額,將F輪融資改口為系列融資,這都在說明著餓了么的饑渴程度。
回到正題,阿里之所以接盤餓了么,也是戰略需要。在風口上的O2O領域,阿里不僅反應慢而且表現平平。隨著美團的出走,阿里投資餓了么理所當然,但是阿里最終的目的,其實還是在于扶持親兒子口碑。口碑之前就完成了對生活半徑、點我吧的投資,在阿里拿下餓了么之后,口碑很可能成為整合的主導者,要知道口碑掌門人蔡崇信最擅長的就是資本運作。美團和大眾點評合并后,雖然對外保持獨立發展,但一山容不下二虎,最終的結果是其中一家的淡化和退出,優酷土豆、58趕集、滴滴快的無一例外。面對親兒子口碑和干兒子餓了么,阿里的態度大家心知肚明。
BAT支付大戰開打 外賣O2O成雞肋
BAT的戰火越燒越旺,各個領域都拼得很厲害,在外賣O2O領域的手筆非常引人注目。事實上,對于巨頭們來說,在外賣O2O領域肉搏是醉翁之意不在酒。歸根到底是沖擊高頻流量入口,在支付環節獲益。
阿里的支付是最強勢的,已經深入人心的支付寶是百度系和騰訊系都繞不開的護城河,這讓阿里啥都不用做就拿到了手續費。但是在流量上,阿里又是比較弱的,用戶不太可能通過支付寶搜索商家,而且不具備百度和騰訊自身流量的優勢,面對微信支付和百度錢包的挑戰,阿里只能從O2O入手,而目前餐飲是最高頻也是最成熟的。與美團決裂后,缺少控制地面環節的O2O平臺支撐的阿里只能抓住失寵的餓了么。
基于這樣的意圖,BAT做外賣O2O 是帶著玩票性質的,同時也帶著一定戰略防御意味在里面。如果我控制了這個市場,我可以做支付還可以做其他的延伸,但是如果一旦發現不賺錢或者有更好的生意便抽身而退。從另外一個方面來講,外賣O2O也意味著淪為巨頭的雞肋。
巨頭混戰 服務細分成外賣O2O出路
有人認為阿里控制餓了么,美團歸位騰訊,百度持續發展外賣,外賣O2O到了寡頭三分天下的時代。但是筆者認為,巨頭混戰反而給細分和垂直的領域帶來了更大的機會。
因為外賣O2O屬于服務領域,很難標準化,而這個市場本身容量就很大,在吃這件事上每個人、每個地區都有不同的需求,所以并不完全是價格驅動的市場,而巨頭們需要快速擴張以求流量,并且靠補貼來爭搶用戶,自然不可能完全滿足所有人的需求。筆者很認同到家美食會創始人孫浩的觀點:龐然大物其實也沒那么可怕。生活服務領域的邊際成本到一定程度以后幾乎降不下來。最終帶來的結果是原先很多人想靠燒錢燒出來的規模經濟并不存在。
但是巨頭入局的好處是培養了大家的消費習慣,這個市場也在不斷深化。既有大眾餐飲也有個性化細分的用餐需求,對服務也有不一樣的要求。所以才有到家美食會的中高端路線,甜心搖滾沙拉的輕食主義,以及叫個鴨子的單品策略……盡管打法不同,但是都很有效的建立了自己的差異化。
隨著外賣O2O市場回歸理性,相信打服務和專業牌的平臺如果能找到合適的商業模式,真正“走心”把市場做深做透,即使在BAT巨頭混戰的情況下也會活得更精彩。
(新聞稿 2015-12-29)